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「亞洲資產管理中心下台灣信託業務之發展研討會」新聞稿。
把握亞資中心政策契機 信託公會邀專家為信託業尋發展利基
1150305亞洲資產管理中心下台灣信託業務之發展研討會新聞稿
隨亞洲資產管理中心（Asia Asset Management Center，亞資中心）政策的推動，區域資金流動快速流入，跨境財富管理需求日益多元。信託業務在投資理財、資產保全、財富傳承、專業管理及永續投資等面向皆扮演關鍵角色，是提升台灣資產管理競爭力的重要引擎。為協助國內信託業者暸解信託業務於亞資中心應扮演的角色與功能，信託公會於115年3月5日舉辦「亞洲資產管理中心下台灣信託業務之發展研討會」，由中山大學國際金融研究學院王昭文所長與資誠聯合會計師事務所吳偉臺副所長，分別就信託業務與家族辦公室之發展兩主題與會分享。
信託公會秘書長林志吉表示，為打造具有臺灣特色之資產管理中心，金管會在「留財與引資並重」、「投資臺灣支持產業發展」二大方向下，於113年9月提出五大計畫及16項推動策略；在財富管理促進計畫方面，隨中小企業主逐步進入傳承規劃階段，為保有我國經濟穩定動力、延續中小企業發展，如何滿足企業主個人、家族與企業之整合性規劃服務，是銀行發展家族辦公室業務的重要課題，而信託在其中扮演的角色不可或缺。
信託公會自106年即開始延請專家陸續研擬我國辦理家族信託相關問題之研究報告，包括我國辦理家族信託模式建議與架構分析、信託業辦理家族信託業務替客戶規劃家族憲章及家族辦公室之相關問題研究等，並配合信託2.0全方位信託推動計畫與信託業務發展策略藍圖，除在金融建言白皮書針對我國辦理家族信託模式提出建言，並自111年推動「家族信託規劃顧問師」認證制度，結合外部專家，例如會計師或律師，培育發展家族信託所需相關人才；截至114年底，已有7,378人完成受訓，2,553人通過家族信託規劃顧問師資格測驗，成為我國銀行辦理高資產業務所需之重要人才基礎。
本次研討會裡，信託公會請到亞洲資產管理中心政策中，負責開設課程培育財富管理與國際資產管理等關鍵核心職能人才之國立中山大學國際金融學院王昭文所長，從宏觀角度介紹金管會規劃亞資中心的政策方向，以及信託業務在其中發展的機會；另外，亦請到資誠聯合會計師事務所吳偉臺副所長，以亞資中心下家族辦公室與家族信託業務之發展為題，介紹高端財富管理生態圈的發展，以及以財富傳承與家族治理為核心，為我國信託業找出具利基之服務價值。
林志吉提到，在亞資中心政策推動下，創設地方資產管理專區即為推動策略之一，並已推出多項核心服務，除放寬金融商品上架前審查作業規定，讓高資產等客戶得以信託方式指定購買未上架之金融商品；且為滿足客戶資金之流動性及運用彈性之需求，得辦理以自益特定金錢信託受益權為擔保之質借業務；另為滿足客戶多元資產管理服務需求，開放由銀行針對高資產客戶輔導創設家族辦公室，並可與第三方合作提供法律稅務諮詢、財富管理、融資、保險、信託、繼承等服務，可望在風險控管前提下開放試辦業務，藉以激盪創意，共同提升信託服務競爭力。
信託公會希望透過本次研討會分享，讓信託業能為發展業務時有所參考，為企業主、家族與企業提出具整合性信託規劃服務的機會，善用信託工具打造永續留財與引資的產業發展環境。
