一、依據社團法人台灣金融服務業聯合總會111年10月13日發布「111年金融建言白皮書」，貴會所提放寬對年齡為70歲以上之非專業投資人推介限制之建議事項辦理。
二、另配合本會107 年 10 月 19 日修正發布旨揭管理辦法第21條，放寬信託業對不活躍投資人之推介限制，併同刪除本會111年3月21日金管銀票字第 1100147500 號函修正之旨揭管理辦法問答集十一（八）及（九）之內容，其後項次配合調整。